季玲（朱芷莹 饰）在一场意外之中失去了儿子，陷入了绝望和悲痛之中无法自拔。在整理儿子的遗物时，季玲发现了一张神秘的纸条，在纸条的指引之下，季玲决定前往人间仙境香格里拉，在那里，或许还留存着她和儿子之间的羁绊。　　途中，季玲结识了名为艾利克斯（吴中天 饰）的男子，两人结伴而行，随着时间的推移，成熟稳重的艾利克斯渐渐吸引了季玲的注意。婚姻生活因为丧子之痛而陷入困境之中的季玲，无法压抑心中对于艾利克斯的感情。之后，季玲于意外之中坠入了山谷，被藏族人家收留，并因此结识了善良淳朴的藏族男孩（格桑定主 饰），在和男孩相处的这段时间里，季玲心中的阴霾和迷雾渐渐散去。

小晓（林品彤 饰）是一位活在自己世界的女孩，因为一个令人揪心的秘密，她在学校被同学霸凌孤立，妈妈薇芳（陈意涵 饰）也视她为麻烦，在国外长期工作的爸爸更像既熟悉又遥远的陌生人，唯有班导保罗（刘俊谦 饰）仿佛能理解并舒缓她 的情绪。一次台风天下课，小晓目睹了妈妈与班导的秘密，困惑的她不仅必须强迫自己适应这个复杂的情感关系，也逐渐发现原来她与妈妈都有各自对生活说不出的无奈……　　林品彤凭此片获得第60届金马奖最佳女主角，也是金马史上最年轻的影后。