影片讲述了母亲去世后，独自养猫居住的女人和隔壁的男子陷入爱河时发生的事情。

讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。

电影改编自日本著名推理小说家东野圭吾的同名小说。胜贤（郑在泳 饰）怎么也想不到，自己那乖巧可爱的女儿李秀珍（李秀彬 饰）会以一具冰冷的尸体的形式躺在自己的面前，然而事实已经发生，无法改变，李秀珍被卷入了一场谋杀案中，成为了案件里的受害者。　　某日，痛苦的胜贤收到了一封神秘 的信件，追随着信件中给出的线索，胜贤见到了女儿临死前最后的影像，绝望和愤怒之中，胜贤杀死了罪犯之一的哲勇，事件并没有就此结束，一位依然有杀害自己女儿的凶手逍遥法外。哲勇的死吸引了警方的注意，一直在调查李秀珍一案的刑警亿观（李成民 饰）展开了对于胜贤的追捕。

　　刑警高政赫（徐俊英 饰）几乎没有安宁的一天，处理不完的案件、还有衝动性格造成的纷争，每天都像战争一样。但他最大心愿将仁川唐人街的老大-宋社长（元振 饰）绳之以法，虽有线报逐渐掌握了宋社长的行踪，却因屡遭中国黑社会从中作梗，原来中国黑帮老大关时沛为了掌控唐人街，已派人暗杀宋社长。政赫求助他的武术老师穆驰寻找宋社长，却意外将他置于险境。只有一把枪的政赫，为师复仇，为正义而战，与黑帮展开一场生死决斗！

该剧是一部梦想成为现代版林尚玉的女子龙秀晶（严贤京 饰）与绝症患者吕义柱（徐俊英 饰）相遇，两人开展了一段从摇篮到坟墓的浪漫复仇故事。